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【前 言】
2024年7月，世界知識產權組織WIPO發布了《生成式人工智能專利態勢報告》（以下簡稱：WIPO報告），報告分析了從2014年至2023年底的十年間，全球生成式人工智能（GenAI）相關專利情況，并給出了權威的結論。WIPO報告顯示，在這10年間，全球GenAI相關專利申請有5.4萬件，其中中國的專利申請量以3.8萬件占據首位，遠遠超過美國、韓國、日本和印度等國。由于 GenAI 技術呈現井噴式發展，相應的專利申請量也呈現指數式上升，僅2023年公布的 GenAI 相關專利就超過了全部總數的1/4。相應地，GenAI技術淘汰速度也非常快，可以想見過去10年的專利技術，越是新的技術越是具有參考借鑒價值。
本文將沿襲WIPO報告的專利分析思路，聚焦ChatGPT發布后幾個重要的國外公司公開的相關專利，即2023年1月以后公開的相關專利，進行相關專利數據分析，為感興趣的客戶提供參考。
一、OpenAI的專利公開情況
由于ChatGPT產品的成功，在公眾心目中 OpenAI 即 GenAI。因此OpenAI公司是我們必須首先研究一下的研發主體。
OpenAI公司初創于2015年。2017年“情緒神經元”和 OpenAIFive 項目的突破，使得OpenAI開始關注大型語言模型（LLM）。2019年7月，微軟（Microsoft）宣布與OpenAI開展為期多年的合作。微軟投資OpenAI 10億美元，雙方攜手合作替Azure云端平臺服務開發人工智能技術。微軟也成為OpenAI的獨家云供應商和 OpenAI 新AI技術商業化的首選合作伙伴。微軟的加持使得OpenAI的大模型開發如虎添翼。之后，OpenAI 公司為整個行業提供了日新月異的創新成果，引領著行業的方向。
然而，經過嚴格的專利檢索發現，以“OPENAI OPCO LLC”作為專利申請人申請的專利非常少，真正有效的專利申請是從2023年開始的；截至本文發表日，僅有28個專利同族公開。在2023年前，OpenAI公司沒有通過專利申請去保護其任何研究成果。當然，OpenAI 公司創立伊始是一個非營利性的研究機構，其研究成果往往通過學術論文的方式公開。同時0penAI公司最初將其重要的代碼開源，以活躍各技術方向在全球的研發活動。同時，OpenAI也可能正在通過商業機密的形式保護其知識產權。不過由于最前沿的技術不得不公開以加速其全球的研發，同時又要維護OpenAI公司在該技術上的專屬權以獲得相應的經濟回報，反哺其研發活動，使得其研發具有可持續性。因此對其研發成果進行專利申請，恰恰是最好公司利益的保護方式。
我們欣喜地看到，自從2022年底ChatGPT產品發布后，OpenAI公司開始了專利申請。基于現在有限的專利申請量，我們僅能總結出以下一些結論，相信隨著更多的專利公開，我們將會得到更多有價值的結論。
第一：OPENAI 專利的技術構成
根據 OPENAI 專利的IPC分類號統計，可以得出以下申請量排名領先的技術構成。根據該技術構成排名，可以認為，OPENAI公司的創新主要圍繞自然語言處理展開的。
第二：專利受理局
在我們調研的28個專利同族中，都在美國有專利申請，其中僅有4件專利有PCT申請，但未見在任何國家落地。可見 OPENAI 公司的專利保護策略還是局限于美國原研地。可見其專利技術還是聚焦基礎技術，在亞洲地區非常活躍的有關具體應用的技術方案，OPENAI尚未涉及；當然也可以理解為，OPENAI公司鼓勵亞洲各研發實體應用其開發的基礎專利，來設計具體的應用產品。
第三：專利被引用
專利被引用次數是一個非常好的指標，其可以識別哪些專利技術已被廣泛應用，并且說明有很多研發人員已經借鑒過這些技術。被引用次數越多的專利，其影響力越大，甚至可以代表該技術領域的核心創新技術。據統計，OPENAI有以下3篇專利被引用，這3篇專利，都是2023年申請的，并都于2024年獲得授權。可以預見，隨著各國 GenAI 相關應用技術的發展，將會有更多OPENAI 申請的基礎專利被引用。
二、其他國外知名公司的專利公開情況
GenAI各主要大模型的專利公開量
相較于OPENAI公司很少的專利公開量，很多其他國外知名公司卻有更多的相關專利公開量。根據《WIPO報告》里面全球專利公開量的排名，排名第5的IBM、第8的Alphabet/Google、第10的Microsoft和 第19的Adobe是 GenAI 領域專利家族最多的美國公司。IBM 開發了一個 GenAI 平臺 watsonx，該平臺使公司能夠使用和定制 LLM，重點關注數據安全性和合規性，因為公司可以構建基于自己數據訓練的 AI 模型（Stack Overflow 2023）。Alphabet 的 AI 部門 DeepMind 最近推出了其最新的 LLM 模型 Gemini，該模型最終將集成到 Google 的搜索引擎、廣告產品、Chrome 瀏覽器和其他產品中（Pichai 和 Hassabis 2023）。Microsoft是 GenAI 的主要參與者，不僅是因為其對 OpenAI 的大量投資，該公司還大量投資了其他研究活動。例如，Microsoft在2024年投資了InnerEye 項目，該項目分析醫學掃描以檢測異常、診斷疾病并推薦治療方案。
我們研究了《WIPO報告》里面排名靠前的美國公司IBM、Google、Microsoft、Adobe、以及GAN申請量非常多的德國知名企業Siemens和韓國SamSung。通過研究這幾個排名靠前的國外知名公司在ChatGPT發布前后（即2023年前后）的相關專利公開量，并且根據GenAI各主要大模型加以梳理，形成以下柱狀圖，直觀地展示了IBM、SamSung、Google、Microsoft、Adobe、Siemens 等公司，于2023年前后在GAN，VAE，LLM，AE，DM 大模型上相關專利公開量。
注——
1.2023年前是指：2014年1月1日~2022年12月31日；2023年后是指：2023年1月1日~2024年6月30日。我們將2024年6月30日作為專利統計的截斷日，主要是因為有很多2024年下半年申請的專利尚未公開
2.各大模型具體的含義：
生成對抗網絡 Generative adversarial networks (GAN)
變分自編碼器 Variational autoencoders (VAE)
基于解碼器的大型語言模型 decoder-based large language models (decoder-based LLM)
自回歸模型 Autoregressive models（AM）
擴散模型 Diffusion models（DM）
各大模型的技術特點詳見：《生成式人工智能（GenAI+）最新專利技術發展態勢系列之一——-GenAI+大模型》
從各大公司的 GAN、VAE、AM 大模型相關專利的申請情況來看，2023年后的專利申請量沒有明顯的爆發性上升，這個情況和三個大模型在總體上受到 ChatGPT 發布的影響較小的結論是一致的。
在各大公司中僅有Microsoft公司在GAN大模型的專利申請量較少，Adobe公司在VAE大模型的相關專利上產出很少。
從總體上而言，AM 大模型相關專利一直只有零星的申請量。落實到各大知名公司上，僅有Google公司在2023年前后都有相關專利申請；IBM公司在2023年后的相關專利申請明顯下降；其他知名國外公司則在 AM 大模型上未見相關專利申請。可以預見，若沒有新應用場景的涌現，AM大模型相關專利將延續現在的零星的申請量，甚至將不會有研發實體再繼續這方面的應用研究投入。
相較于GAN、VAE、AM 大模型，各大國際知名公司的 LLM 和 DM 大模型的則在2023年前后受到ChatGPT 的影響非常大。尤其是LLM 大模型，Google 和 Microsoft 公司在2023年后相關專利申請量成倍數增加，顯然這和這兩家公司同OPENAI公司的合作密切相關。
以上的專利統計，是基于專利標題、摘要以及權利要求等信息，進行的專利類型歸類。但是，所有GenAI專利家族中有很大一部分不適合任何特定的大模型。許多GenAI專利的標題、摘要以及權利要求不包含特定的大模型關鍵字，而是專注于描述專利的應用，并且在專利說明書里面只對使用的GenAI過程進行了一般性描述。這使得我們很難將一些專利映射到五個核心GenAI模型，同時這5種不同的大模型在技術解決方案上也有一些重疊。因此以上的統計不免有些失真的情況，但是從總體上而言還是有說服力的。
根據《WIPO報告》顯示，真正活躍的GenAI大模型的研發實體，其實在中國。之后我們將研究中國的各大研發實體對GenAI應用的貢獻。敬請期待!
